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투자분석 밑그림
투자분석을 함에 있어 그때그때 생각의 흐름에 따라 논리를 전개하다보면 논리적 비약, 끼워맞추기 등의 오류를 범하기 쉽다.(참조. 비즈니스 프레임워크의 의미) 또한, 분석의 흐름을 매번 고민하게 되면 분석 자체 보다 흐름을 짜는데 많은 자원을 소모하게 된다. 이를 방지하기 위해 투자분석 프레임워크를 사전에 설계하고 이를 활용 함으로서 일관된 논리적 타당성을 확보하고 신속한 분석을 수행하고자 한다.
FrameWork #1 From Issue
절차
이슈 선정 → 파급 예상분야 및 관련 투자처 조사(A) → 과거 유사 이슈 조사 → 과거 파급 사례 조사(B) → A,B 비교하여 가능성이 높은 분야 및 실현시기와 그 크기 파악
산출물
1. 이슈
- 선정사유, 관련 자료 등
2. 파급 대상 및 관련 상품
- 연관된 투자처에 대한 정리 및 단기 영향 정리
3. 과거사례 연결
| 사례A - 과거사례 - 주요 파급 결과(대상, 시기, 변동) ▶ 현재 투자처의 변동 예상(시기, 폭) |
사례B - 과거사례 - 주요 파급 결과(대상, 시기, 변동) ▶ 현재 투자처의 변동 예상(시기, 폭) |
| 사례C - 과거사례 - 주요 파급 결과(대상, 시기, 변동) ▶ 현재 투자처의 변동 예상(시기, 폭) |
사례D - 과거사례 - 주요 파급 결과(대상, 시기, 변동) ▶ 현재 투자처의 변동 예상(시기, 폭) |
4. 포지션 설계 및 투자전략
5. 투자 결과 피드백(미래 시점에 보완 작성)
FrameWork #2 Stock
절차
종목 선정 → 종목에 영향을 미치는 영역들 파악(A) → 현재 A들의 상태와 유사한 과거 시점들 파악(B) → B시점들 이후에 A의 방향에 따른 선정 종목의 변화 파악
산출물
1. 종목
- 선정사유, 관련 자료 및 상품 기본사항 분석 등
2. 종목에 영향을 미치는 주요 요소
- 종목과 연관되는 주요 지표들 파악
3. 과거 유사 시점 사례 연결
| 사례A - 과거시점 - 이후 변화의 방향 ▶ 선정 종목의 변동 예상(시기, 폭) |
사례B - 과거시점 - 이후 변화의 방향 ▶ 선정 종목의 변동 예상(시기, 폭) |
| 사례C - 과거시점 - 이후 변화의 방향 ▶ 선정 종목의 변동 예상(시기, 폭) |
사례D - 과거시점 - 이후 변화의 방향 ▶ 선정 종목의 변동 예상(시기, 폭) |
4. 포지션 설계 및 투자전략
5. 투자 결과 피드백(미래 시점에 보완 작성)
위 절차 및 프레임워크를 바탕으로 지속적으로 분석하고 피드백 하면서 이슈에 대한 통찰력을 발전시켜 간다면 세상에 대한 관심과 긍정적인 투자 결과를 기대할 수 있을것이라 생각한다. 또한, MBA에서 배웠던 경영학적 식견과 데이터분석적 방법론 까지 녹여낼 수 있다면 비즈니스 적으로 상당히 유의미한 훈련이 될 수 있을 것으로 기대한다.
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